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Lina Inverse est une jeune sorcière de 15 ans qui est attirée par tout ce qui brille. Un jour alors qu'elle attaquait des bandits pour leur prendre leur or, un chevalier surgit de nulle part pour la débarrasser des bandits. Gourry Gabriev, le chevalier, décide alors d'accompagner Lina pour quelques temps. Leur aventures les amènent à faire face à un terrible monstre : Shabranigdo. Ils n'auront d'autres choix que de combattre ce seigneur noir et ses servants.